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台州城投集团2020年境外债券发行成功

来源:台州日报作者:龙楠发布时间:2020-10-17点击:46 人次

10月15日,台州市城市建设投资发展集团有限公司在香港联交所成功发行第二期美元债,债券信用评级BBB,发行金额为5亿美元,期限3年,票面利率为2.65%,不仅是浙江省城投类企业美元债的历史最低票面利率,更创下全国同评级城投类企业历史最低票面利率。

该债券在定价当日开簿后市场反应积极,订单簿峰值超过15.5亿元,实现超3.1倍超额认购,吸引了超过上百家全球投资者的高度关注。债券初始票面利率指引为2.95%,经过近一天的市场博弈,至晚间最终票面利率较初始指引价下调30个基点至2.65%,即最终票面利率为2.65%。在最终的投资机构中,不乏国内主要股份制银行、城商行以及境外基金、资产管理公司等诸多知名投资机构。

自去年年底以来,面对疫情影响下的全球经济增长持续放缓、国内经济下行压力较大等多重挑战,市城投集团在完成隐性债务化解后,于今年4月向国家发改委申报5亿美元境外债券,并于6月成功获得外债备案登记,积极发挥国企政治担当,迎难而上,勇闯国际资本市场。

据悉,本次美元债的成功发行是继2018年首次美元债券发行后,市城投集团在国际资本市场的再度亮相,也是城投集团积极践行台州市“三立三进三突围”的新时代发展路径的重要举措,为我市着力实施开放引领、持续加快市场赋能、参与“一带一路”建设提供了切实可靠的支持。

(编辑整理:椒江房产网

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